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Research #6

An der Erdoberfläche ausbeissender Pegmatit mit grobkörnigen SpodumenKristallen, der in Phase-1 im Juni erfolgreich nach hochgradigem Lithium analysiert wurde und mit der soeben gestarteten Phase-2 erneut getestet wird.

Nach einer gesunden Korrektur im Senior- und Junior-Lithiumaktienmarkt während den letzten paar Monaten macht der Markt den Eindruck, wieder an Zugkraft zu gewinnen. Heute verkündete 92 Resources Corp. den Start von Phase 2 auf ihrem Hidden Lake Lithium-Hartgesteingrundstück direkt neben Highway #4 nordöstlich von Yellowknife im kanadischen Northwest Territories (“NWT”).

Am Tag der Bekanntmachung der hochgradigen Laborergebnisse vom Phase-1 Explorationsprogramm, stieg die Aktie in Kanada stark von $0,10 auf $0,27 CAD (+170%) unter hohem Handelsvolumen (>25 Mio. Aktien in Kanada und etwa 4 Mio. Aktien in Deutschland am 7. Juni): Die 5 Gesteinsproben zeigte extrem hochgradige Gehalte mit 1,64%, 2,45%, 2,69%, 2.89% und 3,06% Li2O (Durchschnitt: 2,54% Li2O).

Die grosse Whabouchi Lagerstätte in Québec von Nemaska Lithium Inc. ist mit durchschnittlich 1,5% Li2O vererzt (ein ähnliches erstes Gesteinsprobenprogramm hatte dort einst einen vergleichbaren Durchschnitt von 2,88% Li2O zum Ergebnis) und hat projizierte Produktionskosten von $3.771 USD/t Lithiumcarbonat.

Ende Juli akquirierte 92 Resources das Pontax Projekt in Québec, 30 km südlich von der James Bay Lagerstätte von Galaxy Resources Ltd., die Berichten zufolge eine “indicated” Ressource von fast 12 Mio. Tonnen ausweist bei einem Durchschnittsgehalt von 1,3% Li2O (bei einem Cutoff-Gehalt von 0,75% Li2O)


Foto vom Juni Gesteinsprobenahmen- (“sampling“) Programm auf Hidden Lake: Ein Geologe von 92 Resources steht auf einem grossen, ausbeissenden PegmatitDyke reich an lithiumhaltigen Spodumen.

Das dominante lithiumhaltige Mineral auf dem Hidden Lake Grundstück ist allem Anschein nach sehr grobkörniger, leicht gräulicher bis leicht grünlicher Spodumen. Der Pegmatit erstreckt sich nach Nordosten und Südwesten von der Gegend, die bereits mit Gesteinsproben in Phase-1 getetestet worden sind.

Einige der spodumenreichen Pegmatite im James Bay Lithiumdistrikt von Québec haben ebenfalls relativ grosse Kristalle (gewöhnlich über 5 cm lang und manchmal über 1 m). Die Spodumen-Kristalle, die (bisher) an der Erdoberfläche auf dem Hidden Lake Grundstück in NWT angetroffen wurden, sind ebenfalls relativ gross mit Längen von bis zu 30 cm. Derartig grobkörnige Mineralisation dürfte sich sehr gut für die konventionelle Verarbeitung eignen.


Foto vom Juni Gesteinsprobenahmen- (“sampling“) Programm auf Hidden Lake: Extrem grosse Spodumen-Kristallisierungen deuten auf abbauwürdige Erzkörper hin


Mit einer Durchschnittsbreite von etwa 10 m hat der LU #12 Dyke Pegmatit eine Länge von mehr als 300 m und ist noch immer nach Norden, Süden und gen Tiefe offen. Allein dieser an der Erdoberfläche ausbeissende Pegmatit könnte im Tagebau abgebaut werden. Der nördlich gelegene Pegmatit namens Shorty Dyke verfügt beispielsweise über eine historische Ressourcengrösse von 3,8 Mio. t bei 1,24% Li2O (Lithiumoxid). Die Whabouchi Lagerstätte von Nemaska Lithium Inc. in Québec verfügt mittlerweile über insgesamt 28 Mio. t Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 1,57% Li2O. Das bedeutet also für 92 Resources, dass nur 7 Pegmatite in der Grössenordnung vom Shorty Dyke nötig sind, um eine vergleichbare Lagerstätte wie Nemaska zu besitzen.

Die letzten Laborergebnisse von 92 Resources haben jedoch vor Augen geführt, dass historische Ergebnisse um Weiten übertroffen wurden (die 5 Gesteinsproben waren im Schnitt mit 2,54% Li2O angereicht, während historische Probenahmen meist über Werte berichteten, die sich im Bereich 1,4% bis 1,96% Li2O befanden. Darüberhinaus ist es bemerkenswert und zugleich höchst erfolgsversprechend, dass Nemaska einst – als sie ein ähnlich kleiner Explorer wie 92 Resources war – über vergleichbare Ergebnisse eines allerersten Gesteinsprobenahmen-Programms von der Erdoberfläche berichtete und einen Lithiumgehalt von durchschnittlich 2,88% Li2O zum Ergebnis hatte.

 

Die spektakulären Laborergebnisse von erdoberflächennahen Gesteinsproben vom 7. Juni stammten lediglich vom historisch bekannten Pegmatit namens LU Dyke D12 bzw. LU #12 Dyke. Heute wurde bekannt, dass das in Kürze beginnende neue Explorationsprogramm nicht nur diesen LU #12 Dyke erneut testen wird, sondern auch andere Pegmatite, die auf dem Grundstück dentifiziert worden sind und meist noch nie zuvor nach Lithium getestet wurden. Wie an der Karte erkennbar ist, gibt es neben LU #12 Dyke mindestens 10 weitere Pegmatite auf dem Grundstück von 92 Resources, die ähnlich hochgradig mit dem Lithiummineral Spodumen angereichert sein können.

Waldbrände auf dem Hidden Lake Grundstück hatten jüngst zum Ergebnis, dass zahlreiche weitere (zuvor unbekannte) Pegmatite aus der Luft aufgespürt werden konnten. Lithiumreiche Pegmatite lassen sich dank ihrer hellen Farbe und hoher Resistenz gegen Verwitterung relativ einfach an der Erdoberfläche identifizieren, sofern diese ausbeissen. Schon vor diesem Waldbrand hat 92 Resources mindestens 6 andere Pegmatite auf dem Grundstück lokalisiert, die Ähnlichkeiten mit dem LU #12 Dyke haben und in den nächsten Wochen zum ersten Mal nach Lithium analysiert werden.

Im Zuge der aktuellen Phase-2 werden detaillierte Kartierungen und systematische Gesteinsprobenahmen (“channel samples”; Schlitzproben) am Gesteinsgang LU Dyke 12 und anderen Pegmatiten auf dem Grundstück durchgeführt. Die Feld-Crews befinden sich bereits auf dem Projektgelände in Camps, sodass die Arbeiten bis Anfang September abgeschlossen sein sollen. Das Unternehmen hat Dahrouge Geologial Consulting Ltd. aus Edmonton (Alberta) mit der Durchführung dieses Explorationsprogramms beauftragt. Adrian Lamoureux, Präsident und CEO von 92 Resources kommentierte in der heutigen Pressemitteilung:

“Die ersten Arbeiten beim Pegmatit namens LU Dyke 12 waren sehr ermutigend und wir freuen uns darauf, Werte durch die schnelle Entwicklung von diesem Projekt aufzubauen. Der Yellowknife Pegmatite Belt/Gürtel könnte sich eines Tages als wichtige Lithiumquelle herausstellen, was Kanadas Übergang zu einer auf grünen Energien beruhenden Wirtschaft unterstützen wird.“

Das Hidden Lake Grundstück befindet sich im Zentrum vom Yellowknife Pegmatite Belt, der sich von der Pegmatit-Serie Blaisdell Lake im Norden über rund 45 km nach Süden bis in die Nähe von Harding Lake erstreckt. Der Gürtel (“belt”) verläuft parallel zur Granit-Serie namens Prosperous Lake Granite Suite; Pegmatite, die mit diesem Intrusivkomplex in Zusammenhang stehen, sind normalerweise diskordant und erstrecken sich vornehmlich in nord-südlicher bis nordöstlichersüdwestlicher Ausrichtung. Innerhalb der zonierten Pegmatit-Felder treten die lithiumreichen Pegmatite generell in ähnlicher und zugleich grösster Entfernung vom Granit-Muttergestein auf. Die grössten Pegmatit-Vorkommen sind häufig strukturell begrenzt, was ihr Tonnen- und Erzgehaltpotential steigert.  

Das James Bay Lagerstätte (Galaxy Resources Ltd.; $507 Mio. AUD Marktkapitalisierung) kommt direkt an der Erdoberfläche vor, wobei Ressourcenmodells indizieren, dass ein Tagebau machbar ist. Laut Galaxy gibt es enormes Potential, die Ressourcen mit weiteren Pegmatiten auf dem Grundstück zu vergrössern, vor allem entlang dem Streichtrend und gen Tiefe. Die Lithiummineralisation auf James Bay wird mit spodumenhaltigen Pegmatit-Dike-Schwärmen assoziiert, die Breiten zwischen 60-100 m haben. Die Dykes beissen generell an der Erdobefläche aus und bilden einen diskontinuierlichen Korridor über eine Streichlänge von 4 km.

Indicated: 11,75 Mio. t @ 1,3% Li2O
Inferred: 10,47 Mio. t @ 1,2% Li2O

Die Whabouchi Lagerstätte (Nemaska Lithium Inc.; $345 Mio. CAD Marktkapitalisierung) verfügt über eine Machbarkeitsstudie für die Mine und Hydromet-Verarbeitungsanlage (Januar 2016):

Measured: 13 Mio. t @ 1,6% Li2O
Indicated: 15 Mio. t @ 1,54% Li2O
Inferred: 4.7 Mio. t @ 1,51% Li2O

Die Rose Lithium-Tantalum Lagerstätte (Critical Elements Corp.; $73 Mio. CAD Marktkapitalisierung): 

Indicated: 26,5 Mio. t @ 1,3% Li2O
Inferred: 10,7 Mio. t @ 1,14% Li2O 

Die bekannten Lithiumlagerstätten und -anzeichen in der James Bay / Eastmain Gegend betonen Québec als einen exzellenten Standort, um Exploration zu betreiben. Trotz der relativen Abgelegenheít befinden sich die Projekte nahe Strassen und Stromleitungen – eine Tatsache, die sich derart positiv auf die Vorabkapitalkosten (“CAPEX”) und Betriebskosten (“OPEX”) auswirkt, dass Lagerstätten wie Whabouchi derzeit in die Produktion gebracht werden. 92 Resources hat am 26. Juli ein zweites Hartgestein-Lithiumprojekt akquiriert, und zwar in Québec. 

Spodumenhaltige Pegmatite sind global gesehen trotz kostengünstiger Produktion von Lithiumsolenlagerstätten in Süd-Amerika seit Mitte der 1990ern nach wie vor eine wichtige Lithiumquelle. Da die Nachfrage nach Lithium steigt, stehen Pegmatit-Lagerstätten in allen Teilen der Welt immer mehr als machbare, stabile und langfristige Versorgungsquellen im Mittelpunkt. In vielen Lithiumpegmatit-Gebieten wurden ausserdem auch andere Seltenerd- und Spezialmetalle gewonnen, einschließ- lich Zinn, Beryllium, Tantal und Niob, die oftmals mit Spodumen-Pegmatit-Lagerstätten in Zusammenhang stehen. 

Die weltweit grösste aktive Lithiummine ist die Greenbushes Mine in Australien mit gemeldeten Reserven von 61,5 Millionen Tonnen bei einem Gehalt von 2,8% Li2O (Stand: 30. September 2012). Die Mine produziert Lithium aus spodumenhaltigen Pegmatiten und ist seit 1985 in Betrieb. Im Jahr 2015 wurde der globale Lithiummarkt auf etwa 171.000 t geschätzt (als Lithiumcarbonatäquivalent), wovon 55.000 bis 60.000 t (35%) des Marktes auf die Greenbushes Mine entfallen (Quelle: Deutsche Bank, Mai 2016). 

Joe Lowry, Lithiumexperte und Marktveteran, bemerkte vor kurzem: 

“Die Hinzufügung von mehreren neuen Spodumen-Akteuren (Mt Cattlin, Mt Marion, Pilbara und mindestens einem neuen Akteur in Quebec) zum Ende des Jahrzehnts wird weiterhin den Anteil von Hartgestein während den nächsten paar Jahren erhöhen. Dies ist wahrscheinlich eine gute Zeit, einen “Mini-Mythos” bzw. “Unter-Mythos” zu erwähnen: Solenbasiertes Lithium ist die “beste” Lithiumquelle. Ja, Lithiumchemikalien, die aus Weltklasse-Solen produziert werden, haben geringere Kosten als hartgesteinbasierte Produktion; jedoch ist es klar, dass seit den letzten Jahren die Vorteile von Spodumen die Kostennachteile in hohem Maße übersteigen. Es ist das Wachstum von “hochkostigen” Spodumenkapazitäten, das in den letzten Jahren das Lithiumangebot im Gleichgewicht mit der Nachfrage gehalten hat, und es wird es auch zumindest für die nächsten 3 Jahren im Gleichgewicht halten.”

 


  

Unternehmensdetails

92 Resources Corp.
#1400 – 1111 West Georgia Street
Vancouver, BC, Kanada V6E 4M6
Telefon: +1 778 945 2950
Email: adrian@92resources.com
www.92resources.com 

Aktien im Markt: 42.776.623 


Kanada Symbol (TSX.V): NTY
Aktueller Kurs: $0,15 CAD (25.07.2016)
Marktkapitalisierung: $6 Mio. CAD

Deutschland Kürzel / WKN (Frankfurt): R9G2 / A11575
Aktueller Kurs: €0,094 EUR (25.07.2016)
Marktkapitalisierung: €4 Mio. EUR 

 


  

Research-Übersicht

Research #5: “92 Resources schnappt sich Hartgestein-Lithiumprojekt in Quebec“ (26. Juli 2016)

Research #4: “Warum 92 Resources erst am Anfang eines starken Aufwärtstrends steht“ (20. Juni 2016)

Research #3: “Extrem hochgradige LithiumErgebnisse direkt an der Erdoberfläche“ (7. Juni 2016)

Research #2: “Kanadas verborgene Lithium-Schätze kommen ans Tageslicht“ (11. April 2016)

Research #1: “92 Resources fokussiert auf HardRock Lithium“ (1. März 2016) 

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. 

Für Android-Smartphones gibt es seit kurzem auch eine APP von Rockstone Research im GooglePlayStore.

 

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